09 新增客戶和供應商資料及其批量導入

發布時間:2022.04.26 / 來源:新頁

客戶資料與供應商資料需要分開兩個功能進行錄入。

一、新增客戶/供應商分類：

下面以生產ERP的供應商資料為例：

1、在添加供應商資料之前，可以先對供應商進行分類，例如我們可以把供應商按照省份、行業等進行分類，按照客戶與供應商分類亦可。

此外，該分類是客戶資料與供應商資料共用的，但是在供應商資料功能里選擇查看該分類時，并不能看到相同分類的客戶資料。

Ps：也可以不分類直接添加供應商或客戶資料。

如果是一級分類，上級客戶分類為空，如果是二級分類，則上級分類需要選擇對應的一級分類。用鼠標點然后拖動，也可以移動節點進行修改。

二、有以下兩種錄入方式：

1、手動錄入：客戶供應商——供應商資料

注意事項：

①供應商名稱不能重復，如果之前有錄入并且刪除了，需要在回收站里徹底刪除才能重新錄入。

如果提示了名稱重復，但是在回收站里找不到，一般是在客戶資料里，反之亦然。

②如果既是供應商又是客戶，則需要同時勾選客戶和供應商，才能在供應商資料和客戶資料功能里都能查看與選擇。

2、批量導入

批量導入也有兩種方式：

①Excel表格黏貼批量導入

參考教學：http://www.jewishisaiah53.com/data-detail-39.html

②Excel文件批量導入

如果不想用粘貼excel表導入這種方法的用戶，可以參考下面方法：